专家视点
泰达宏利价值长青基金6月19日结束募集
2020年06月18日

  进入6月以来,A股市场仍整体呈现震荡态势,但业内普遍认为,价值投资“风向”不变,核心资产和龙头股等中国优质股票仍将受到长期资金看好。据悉,泰达宏利基金旗下专注于优质企业长期投资价值的产品——泰达宏利价值长青混合基金(A类009141/C类009142)将于6月19日提前结束募集,在此之前,投资者仍可通过多种相关渠道认购,在消费结构升级和产业结构升级大趋势下,及时把握稳健卓越龙头企业配置价值。

  股票投资的盈利源于上市公司利润的持续增长,龙头企业持续盈利能力出色,特别是在震荡市中凸显抗跌属性,得到市场持续认可。据公开资料显示,泰达宏利价值长青混合基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%。该基金将主要寻找行业周期长、行业竞争格局确定、行业集中度在持续提升等具有投资价值的稳健成长行业,并将量化纪律性和研究能动性相结合,通过定量定性指标,从中长期视角精选优质企业构建股票投资组合。

  泰达宏利价值长青混合基金拟任基金吴华认为,长线投资于稳健卓越的龙头企业,是为客户创造超额回报的有效途径,其内核是寻找最优收益回撤比,即基金净值的长期稳健上升。

  吴华强调称,长线投资并非不换仓,而是要懂得应对环境和企业自身变化。通常而言,在企业业绩加速时买入,在景气见顶时卖出;企业长期稳健增长,继续重仓;宏观政策、行业环境发生变化,及时调整。

  值得一提的是,作为泰达宏利价值长青混合基金拟任基金经理,吴华本硕均毕业于北京大学,选股侧重于高增长,低估值的行业龙头优质公司。其深耕行业16年,始终坚持价值投资理念,并成功将看重中长期景气度-持股周期长等投资原则应用于管理的基金产品中。银河证券数据统计显示,截至6月12日,由吴华管理的泰达宏利复兴伟业基金今年以来取得26.63%的涨幅,跑赢同期大盘超30个百分点;过去三年业绩涨幅排名同类(三级分类)前1/9,并在2019年入选招商证券(600999,股吧)和海通证券(600837,股吧)五星评级基金。

  谈及下半年投资机会,吴华表示,A股近期的调整,或为投资人提供更好长线机会,对未来经济增长持偏乐观态度,相信消费结构升级和产业结构升级大趋势驱动力仍然充足。特别是在大消费赛道上,下半年将根据景气度、供需等因素进行相应调整,重点关注高端品牌白酒和无添加调味品等品牌消费行业;与此同时,医疗器械、药品研发和医疗服务等医疗相关行业,也同样值得关注。

  

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