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解读中国商业银行黄金业务调查报告(一)
2018年03月01日
解读中国商业银行黄金业务调查报告(一)
  作者:张正虹

  来源:金研院(higold1511) 和讯网经授权转载。

  本期导读:

  为全面了解商业银行黄金业务的开展情况,准确把握公众对商业银行黄金业务的需求,明确商业银行黄金业务发展的方向,为商业银行的黄金业务发展提供数据支持,2017年年中,北京黄金经济发展研究中心与平安银行(000001)资金运营中心联合开展了有奖问卷调查。本次调查覆盖面广,样本具有较强代表性,共收回有效问卷5536份。本期对收集上来的调查数据前半部分进行解读,为读者呈现商业银行黄金业务在老百姓(603883)中的普及情况。

从受调查者性别比例来看,男性所占比例较女性多20%以上,其对于黄金投资比女性更加关注。
  从受调查者性别比例来看,男性所占比例较女性多20%以上,其对于黄金投资比女性更加关注。

  这也反映出,近年来,随着人们收入的不断增长,消费者越来越注重财富的保值和增值,除了传统的银行储蓄、股市、债市外,黄金产品也成为中国消费者常见的投资品类。

从受调查者所属省份来看,广东、上海、北京及产金大省山东地区对于黄金投资更加关注。
  从受调查者所属省份来看,广东、上海、北京及产金大省山东地区对于黄金投资更加关注。

  这些投资者处于较大省市,如广东、江苏、山东、河南、四川等省均属于GDP(国内生产总值)大省,北京、上海、重庆等直辖市,人均收入水平较高,对黄金消费和黄金投资及资产的保值增值有着天然的需求。

  有些省市,如山东、河南、陕西等是我国重量级的产金地区,黑龙江、吉林、辽宁东北三省等地,有着良好的黄金消费传统基础。

  一些省市处于改革开放前沿,人们的思想较为开放,乐于接受新鲜事物,如广东省是我国著名的黄金珠宝产业加工制造基地,香港是全球著名的时尚之都,都具有得天独厚的黄金消费和投资优势。

从年龄结构看,黄金消费投资有年轻化趋势,35岁以下的年轻人占本次调查人数8成以上,其中,26岁至35岁占比一半以上。
  从年龄结构看,黄金消费投资有年轻化趋势,35岁以下的年轻人占本次调查人数8成以上,其中,26岁至35岁占比一半以上。

  由于互联网的发展,通过手机等移动终端购买黄金更加方便,线上产品也易于被年轻人所接受,因此实物黄金和账户黄金都是35岁以下年轻人喜爱的投资手段。

  但由于35岁以下年轻人经济能力有限,或许其钟爱更多的是首饰类产品,因此尚需对购买黄金产品的类别和目的进行必要的细分,以确定是黄金消费还是黄金投资。

从家庭持有黄金重量来看,中国家庭大多倾向于轻量投资,投资金额大多约在3000元至3万元之间。
  从家庭持有黄金重量来看,中国家庭大多倾向于轻量投资,投资金额大多约在3000元至3万元之间。

  由于家庭持有的黄金重量偏低,并且从上题的年龄结构来看,黄金投资正凸显出年轻化的趋势,因此,我国黄金市场的增量不可小觑。35岁以下的年轻人,随着收入水平的提高,黄金消费需求将更加旺盛,人均持有量将大幅增加。

  由于中国家庭黄金投资仍偏重于轻量级,因此在黄金产品的开发上可以有所侧重。目前,国内许多黄金生产企业已推出小于10克的投资金条,大大降低了普通老百姓的投资参与门槛,实物黄金产品及线上黄金交易产品的微型化都有利于吸引更多的投资者加入到黄金市场中来。

金店还是投资者购买黄金的主要途径,银行经过近几年的培育,市场份额也在逐步提升。
  金店还是投资者购买黄金的主要途径,银行经过近几年的培育,市场份额也在逐步提升。

  中国人传统的实物黄金购买习惯主要是在金店购买黄金首饰及金条等黄金投资产品,但近年来,由于商业银行的不断推广,商业银行实物黄金因其品种丰富,可以满足投资者收藏、馈赠、投资、保值增值等多方面的需求,也成为老百姓购买黄金的一个重要渠道;商业银行账户贵金属也因其方便快捷、易操作成了极受欢迎的贵金属业务。

  当前,中国移动互联网迅速发展,手机成为投资者的重要工具。投资者的投资心态和投资行为方式发生了显著变化,互联网黄金理财平台也异军突起。除传统互联网企业外,紫金矿业(601899)、山东招金集团、国美等企业也开始进军互联网黄金业务。

  互联网黄金平台重塑了黄金行业价值生态,但也不可避免地面临传统金融行业和互联网技术所面临的典型风险,比如黄金价格变动风险、互联网技术风险,尤为重要的是投资者及交易平台的信用风险。因此,面对互联网黄金理财平台的不断崛起,加强互联网黄金平台的监管和管理,加强投资者教育,都是今后行业发展面临的主要问题。

中国的消费者似乎并没有完全摆脱传统的投资黄金理念,即使在银行渠道,实物金依然是最普遍认知的产品。尽管互联网黄金理财平台迅猛发展,但传统的金店仍然是消费者购买黄金的首选。
  中国的消费者似乎并没有完全摆脱传统的投资黄金理念,即使在银行渠道,实物金依然是最普遍认知的产品。尽管互联网黄金理财平台迅猛发展,但传统的金店仍然是消费者购买黄金的首选。

  从这组数据来看,商业银行的黄金业务,特别是投资类黄金业务还有巨大的发展空间。

  商业银行的实物金产品种类极为丰富,包括投资类、节庆类、贺岁类、文化类等。

  从调查数据中可以看出,由于消费者对实物金认知程度较高,因此实物金产品的消费量较大,由此也增加了实物黄金的变现需求和保管需求,消费者对黄金回购和黄金保管业务的了解程度都比较高,接近受调查者的半数。

  纸黄金和积存金等账户金业务,以及黄金租赁产品交易近年来交易量不断增长,已占到了商业银行总交易量的近7成。

  黄金租赁与账户金业务均属于商业银行场外银行柜台OTC(场外交易市场)黄金交易平台,是商业银行自主研发的黄金交易平台,交易规则和交易价格均由商业银行自主确定,商业银行的经营自由权较大。

  近几年,OTC交易平台的交易量增长较快,因此也可以看出,OTC黄金交易平台具有极大的发展潜力。

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